Det är julaftonsnatt. Anna och Billy är ensamma. Billy vill älska men Anna har tappat lusten. Deras samliv är mekaniskt, har gått i stå. Lyckan frånvarande. Julhelgens krav förstärker ödsligheten. Men så kommer Betty, Annas arbetskamrat, desperat och förgråten mitt i natten. Med hennes ankomst vänder allt. Hennes hotfulla avslöjanden och egen tragedi förenar Anna och Billy igen – men till ett högt pris. En grym, livsfarligt lekfull saga – en ung version av Virginia Wolfmotivet.
