Vanja får rysningar bara av tanken på nakna kroppar. Eller på att dansa. Hon vill egentligen bara umgås med sin draködla Baby. Kim vill inte göra annat än att övas på att kyssas med sin pojkvän Sebbe. Arash ritar kroki i smyg, bara för att lära sig hur kroppar verkligen ser ut. Sebbe vet inte riktigt vad han vill, förutom att han hatar att hans pappa börjat dejta Vanjas mamma. En dag får Vanjas mamma för sig att Vanja ska ha en klassfest, med dans. Det verkar omöjligt att ställa in den. Festen närmar sig till Vanjas stora skräck och åtminstone Kims förtjusning.
Blotta känslan är en pjäs för mellanstadiet – om kroppar, skräck och relationer.