Max är en okänd, möjligen medioker, men definitivt ambitiös skådespelare. Han vill befria teatern från ”den sjuka realismens ondska”. Med den berömda, gamle självsäkra skådespelaren Karl Joseph som motspelare ska han porträttera en professor i genetik. Men han misslyckas, både på grund av sig själv och på grund av den äldre kollegans makt.
Men så snart relationerna på scenen verkar vara utredda, slår teatern tillbaka med sina egna magiska medel: Blinda besökare, som gömt sig i kulisserna, fyller långsamt rummet med sina surrealistiska berättelser. Max befinner sig plötsligt på ett gammalt övergivet tivoli, där han överraskar sin älskarinna arm i arm med sin ”understudy”. En blind flicka återställer till slut ordning.
Med stor känsla för komik visar Strauss oss komplexiteten i sociala förhållanden och mänskliga relationer.
Urpremiär 1988 på Münchner Kammerspiele.
