Musik: Klas Widén
Otto Mellan driver en freak-show, där misslyckade töntar och andra loosers visas upp för publik, till det facila priset av femhundra kronor. Manda och hennes mamma lever knapert. Bägge engageras av Otto. Men ’artisternas’ villkor lämnar en hel del, för att inte säga allt, i övrigt att önska . Så det är ingalunda underligt att Manda och hennes mamma kämpar för att ta sig ur sitt Ottos snarast livegna snara.